Управление ассортиментом

Взаимосвязь планов и ассортимента представлена на схеме.

На сегодняшний момент производство, торговля находятся в постоянном развитии – выпускаются новые товары, происходит усовершенствование товаров в целях удовлетворения постоянно возрастающих запросов клиентов. В связи с этим требуется коррекция ассортимента, поскольку он подвергается постоянным изменениям.

Ассортимент – набор различных товаров (номенклатурных позиций), формируемый по определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные индивидуальные потребности покупателей.

Управление ассортиментом – процесс, при котором добавляются новые товары, изымаются товары, морально устаревшие и экономически неэффективные. В роли инструмента для управления ассортиментом выступает документ Изменение ассортимента.

Планирование напрямую зависит от ассортимента. Используя данные ассортимента, можно планировать продажи и закупки (документы План закупок и План продаж).

Управление товарными категориями

Номенклатурные позиции можно классифицировать по товарным категориям.

В разрезе товарных категорий есть возможность:

■ устанавливать квоты ассортимента;

■ планировать продажи.

Использование товарных категорий определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Товарные категории.

Товарные категории регистрируются в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Товарные категории.

Управление коллекциями товаров

Товары можно сгруппировать по сезонам действия (коллекциям) и управлять полным циклом этапов ввода и вывода из ассортимента.

Коллекции товаров – объединение товаров по определенным признакам, например по сезонам действия («Осень 2016»).

В разрезе коллекций (сезонов) есть возможность:

■ устанавливать квоты ассортимента;

■ планировать продажи.

Возможность распределения товаров по коллекциям определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Управление коллекциями товаров.

Список коллекций (сезонов) товаров задается в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Коллекции (сезоны).

В карточке каждого товара указываются товарная категория и коллекция, к которым он относится. Для отнесения группы товаров к категории или коллекции можно воспользоваться групповой обработкой списка Номенклатура.

Квоты ассортимента

Для отражения планового рекомендуемого количества ассортиментных позиций и установки квот ассортимента в разрезе формата магазина предусмотрен документ Установка квот ассортимента.

Квота – это количество различных позиций товаров в рамках одной товарной категории.

Использование документа Установка квот ассортимента позволяет:

■ спланировать состав товарных категорий в разрезе формата магазинов;

■ рационально распределить пространство торгового зала (при условии, что торговля ведется со склада, а не по образцам);

■ спланировать состав товарных категорий в разрезе коллекций (сезонов) товаров;

■ спланировать состав товарных категорий для неколлекционных товаров. В этом случае в документе установки квот ассортимента не указывается коллекция (сезон). Квоты, установленные для коллекции (сезона) и неколлекционного товара, не суммируются;

■ получить рекомендации по количеству квот ассортиментных позиций. Рекомендации показываются в подвале документа Установка квот ассортимента и выдаются системой на основе размерности формата магазина, в рамках которого формируется документ по установке квот ассортимента;

■ контролировать соответствие введенного количества квот и рекомендуемого количества квот для данного формата магазинов.

Документы Установка квот ассортимента регистрируются в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Квоты ассортимента.

Данным документом производится установка квот ассортимента в разрезе формата магазина не чаще одного раза в месяц.

Параметры документа Установка квот ассортимента:

■ Дата начала действия – дата, с которой начинают действовать квоты, установленные для ассортимента;

■ Формат магазинов – определяет состав магазинов, для товарных категорий которых задаются квоты;

■ Коллекции (сезоны) – свидетельствует о том, что квота установлена для коллекционного товара. Отсутствие информации о квоте свидетельствует о том, что квота установлена для неколлекционного товара;

■ Вид/Категория/Марка – состав товарных категорий, в отношении которых осуществляется установка квот ассортимента.

В процессе установки квот можно добавить дополнительную детализацию товарных категорий по марке (бренду). Для этих целей предусмотрена кнопка Добавить марку, обеспечивающая доступ к списку Марки (бренды).

Предварительно марки (бренды) регистрируются в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Марки (бренды). Данный список предусмотрен для хранения товарных знаков.

Значение квоты вводится вручную для каждой марки (бренда) товарной категории, которая присутствует в ассортименте магазина.

Пример

В торговом зале магазина необходимо иметь в ассортименте 20 штук телевизоров: 5 штук торговой марки «Рубин», 5 штук «Sharp», 10 штук торговой марки «JVC». В этом случае для товарной категории «Телевизоры» будет установлена квота – 20 позиций товаров, с детализацией по соответствующим брендам.

Если учет по маркам не ведется, то по умолчанию товарной категории присваивается значение марки Прочие марки. В этом случае квота вводится для значения Прочие марки. Значение квоты товарной категории складывается из значений квот ассортимента, заданных для марок товарных категорий.

Если учет по маркам не ведется, то указывается значение квоты в целом для товарной категории.

Заполнить табличную часть Вид/Категория/Марка можно следующими способами (кнопка Заполнить):

■ Заполнить по данным форматов – для выбора доступны форматы магазинов. Позволяет заполнить документ значениями квот и отклонений, назначенных для другого формата. Это удобно при первоначальном формировании ассортимента нового формата;

■ Дополнить всеми доступными категориями, зарегистрированными в информационной базе. Табличная часть дополняется оставшимися товарными категориями.

Также табличную часть можно заполнить с помощью загрузки данных из файла по кнопке Загрузить из файла. Данная кнопка позволяет заполнить список нормативов (товарная категория, марка, квота, % отклонения) из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена. Можно загрузить сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически.

Предусмотрена возможность указать в процентах допустимое отклонение от выделенной квоты по кнопке Заполнить – Установить процент отклонения всем строкам. Процент отклонения устанавливается с учетом среднего уровня сервиса (исполнительности) поставщиков данной категории. Чем выше уровень сервиса поставщика, тем точнее маркетолог и менеджер по заказу товаров могут выдерживать целевые показатели квот. При низкой исполнительности поставщика и высокой обновляемости ассортимента в товарной категории можно устанавливать достаточно широкий диапазон допустимых колебаний ассортимента, чтобы система сигнализировала только о действительно критичных ситуациях неисполнения ассортиментной политики.

Процент отклонения для категории вычисляется как среднее арифметическое для всех марок, представленных в категории.

В зоне итогов выводится информация об общем количестве заданных квот:

■ в поле Рекомендуется – рекомендуемое количество ассортиментных позиций. Выводится в соответствии с количеством ассортиментных позиций, заданным для формата магазина (поле Количество ассортиментных позиций в карточке формата магазина);

■ в поле Квота всего – количество квот в данном документе. Данные этого поля позволяют контролировать соответствие количества заведенных квот и количества рекомендуемых квот в магазине данного формата.

Возможность классифицировать/распределять склады (магазины) по форматам, планировать продажи в разрезе форматов магазинов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Форматы магазинов.

Информация о форматах магазинов регистрируется в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Форматы магазинов. Для каждого склада (магазина) определяется тот формат, к которому он относится.

Использование форматов магазинов позволяет группировать магазины по сходным маркетинговым признакам:

■ местоположению;

■ площади;

■ потоку и виду покупателей.

В разрезе форматов магазинов есть возможность:

■ планировать продажи товаров по категориям;

■ планировать продажи по номенклатуре;

■ устанавливать квоты ассортимента;

■ управлять ассортиментом.

Товары можно сгруппировать по рейтингам продаж.

Рейтинг продаж номенклатуры указывается в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Можно использовать как произвольные текстовые значения (например, «низкий», «средний», «высокий»), так и более детализированное описание. Рейтинги продаж используются при расчете скорости продаж в планах продаж по категориям. Для каждого формата магазина можно установить свои рейтинги продаж, отличные от рейтингов, указанных в карточке позиции номенклатуры.

Рейтинги продаж регистрируются в списке CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Управление ассортиментом – Рейтинги продаж номенклатуры.

Подробнее см. в разделе «Планирование продаж "По скорости" с учетом рейтингов».

Для формирования категорий товаров, представленных в магазине и определяющих формат магазина, управления ассортиментом (коллекционным товаром) предусмотрен документ CRM и маркетинг – Ассортимент – Изменение ассортимента.

При управлении коллекционным товаром есть возможность:

■ исключать из ассортимента товаров старые коллекции (номенклатурные позиции);

■ вводить в ассортимент товаров новые коллекции (номенклатурные позиции);

■ контролировать продажи и закупки;

■ изменять состояние ассортимента товаров;

■ переносить в архив коллекционные товары, выведенные из ассортимента;

■ устанавливать ограничения по товарообращению.

Возможность работы с документом определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Управление ассортиментом.

Управление ассортиментом осуществляется в разрезе формата магазинов и товарных категорий.

Использование документа Изменение ассортимента позволяет оформить следующие операции:

■ Изменение в ассортименте – позволяет управлять жизненным циклом товаров в ассортименте магазина. Жизненный цикл товара в ассортименте магазина – период времени, в течение которого товар выставляется на продажу, начиная с его поступления и заканчивая полным выводом из ассортимента магазина.

■ Управление коллекцией – позволяет управлять полным жизненным циклом ввода и вывода коллекционного товара путем установки периодов, в которые разрешены закупки и продажи. Используя данный тип операции, можно избавиться от старой коллекции (вывести из ассортимента, запретить продажи и закупки) и закупить новую коллекцию (ввести в ассортимент, разрешить закупки и продажи). Следует отметить, что для товаров новой коллекции необходимо сохранить информацию о товарной категории, к которой принадлежала старая коллекция. Это позволит при планировании продаж товаров новой коллекции использовать статистику продаж по товарам старой коллекции.

Параметры документа Изменение ассортимента:

■ Операция – определяет режим управления товарами:

○ по коллекциям (сезонам) – предусмотрен тип операции Управление коллекцией;

○ по неколлекционным товарам – предусмотрен тип операции Изменение в ассортименте.

■ Формат магазина – совокупность характеристик, присущих определенному магазину (площадь торгового зала, технология размещения товаров и обслуживания покупателей, местоположение).

■ Список товарных позиций, которые должны быть представлены в ассортименте магазина – номенклатура, которую необходимо ввести или вывести из ассортимента магазина. Список товаров заполняется в соответствии с квотами товарных категорий. Список товарных позиций может быть заполнен следующими способами:

○ путем подбора товаров по товарным категориям с помощью кнопки Заполнить товары – Подобрать товары по категориям. Позволяет просматривать информацию о номенклатурных позициях в разрезе заданных товарных категорий и установленных квот. В правой части окна выводится список категорий товаров с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров (Всего – число номенклатурных наименований в базе; Наполненность – число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата; Наполненность + подобрано – число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ Изменение ассортимента, но включенных в ассортимент магазина данного формата);

○ путем подбора товаров с помощью кнопки Заполнить товары – Подобрать товары;

○ с помощью отборов по кнопке Заполнить товары – Добавить товары по отбору;

○ путем подбора товаров по ассортименту формата магазинов по кнопке Заполнить товары – Заполнить по ассортименту товара – позволяет заполнить список теми товарами, которые уже были добавлены в ассортимент магазинов данного формата в ранее проведенных документах Изменение ассортимента;

○ по складским остаткам и оборотам при помощи кнопки Заполнить товары – Заполнить по складским остаткам и товарам – позволяет заполнить список товарами, имеющими положительный текущий остаток, по которым существовало движение за указанный период;

○ путем загрузки данных из внешнего файла. Для этих целей предусмотрена кнопка Загрузить из файла.

■ Вид цены – вид цены розничной продажи в данном формате магазина (по умолчанию определяется по правилу ценообразования для данного формата магазина и может быть уточнен для каждого конкретного товара). Для заполнения вида цены предусмотрена кнопка Заполнить товары – Заполнить вид цены для всех товаров, позволяющая назначить одинаковый вид цены для всех товаров в текущем документе. С момента введения в действие данных изменений ассортимента цена товара в документах продажи и в формате магазина будет определяться по указанному в документе Изменение ассортимента виду цены.

■ Роль ассортимента – позволяет провести сравнительный анализ ассортимента, сделать определенные выводы о смещении спроса и изменить состояние ассортимента. Роль товарной позиции в ассортименте не накладывает никаких ограничений на товародвижение.

Операция «Изменение в ассортименте»

Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов:

■ ввод в ассортимент;

■ начало продаж;

■ изменение состояния ассортимента;

■ вывод из ассортимента;

■ запрет продаж.

Смена этапа жизненного цикла товарных позиций в ассортименте формата магазина фиксируется в документе Изменение ассортимента с типом операции Изменение в ассортименте в поле Этап. На основе выбранного этапа автоматически заполняется Стадия жизненного цикла товаров в ассортименте, определяющая ограничения процессов товарообращения на данной стадии:

■ разрешены только закупки – соответствует этап Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж;

■ разрешены закупки и продажи – соответствуют этапы Ввод в ассортимент и Изменение состояния ассортимента;

■ разрешены только продажи – соответствует этап Вывод из ассортимента;

■ запрещены закупки и продажи – соответствует этап Перенос в архив/отзыв.

Перемещения товаров между магазинами и складами магазина доступны на любой стадии жизненного цикла товаров.

На каждом этапе жизненного цикла товаров для реализации определенных целей есть возможность решить ряд задач.

Ввод в ассортимент. Начало продаж

Если ввод в ассортимент и начало продаж совпадают по времени (дата начала продаж совпадает с датой ввода товаров в ассортимент), то для таких случаев предусмотрен этап Ввод в ассортимент (разрешены закупки и продажи).

На этапе Ввод в ассортимент (разрешены закупки и продажи) есть возможность:

■ осуществить закупки и продажи товаров. В этом случае документ Изменение ассортимента является основанием – источником данных для ввода следующих документов:

○ Заказ на внутреннее потребление товаров;

○ Заказ на перемещение – заказать с другого склада «пробные» товары;

○ Заказ поставщику – заказать у поставщика «пробные» товары;

■ определить параметры обеспечения потребностей (метод и способ обеспечения потребностей) для всех магазинов (складов) формата, указанного в документе Изменение ассортимента. Основанием для ввода параметров обеспечения потребностей выступает документ Изменение ассортимента. При этом параметры устанавливаются отдельно для каждого склада (магазина);

■ определить товары, которые необходимо ввести в ассортимент и в отношении которых можно осуществлять закупки и продажи;

■ заполнить виды цен для всех товаров в разрезе одного формата магазина;

■ заполнить виды цен для конкретной номенклатуры;

■ при необходимости заполнить рейтинг продаж номенклатуры;

■ при необходимости заполнить роли для всех товаров.

Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж

Если ввод в ассортимент и начало продаж разнесены во времени (дата начала продаж не совпадает с датой ввода товара в ассортимент, то есть продажи начинаются позже), то для таких случаев предусмотрен этап Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж (разрешены только закупки). На этом этапе накладываются ограничения на продажу товаров.

На этапе Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж (разрешены только закупки) есть возможность:

■ осуществить закупку товаров. При этом позиции, указанные в документе, можно заказывать, оформлять поступления и перемещения, устанавливать цены, но нельзя оформить продажу этих товаров. В этом случае документ Изменение ассортимента является источником для ввода заказов поставщикам, заказов на перемещение, параметров обеспечения потребностей и т. д. После того как наступает дата начала продаж, можно создать новый документ Изменение ассортимента с этапом Ввод в ассортимент (разрешены закупки и продажи);

■ определить товары, которые необходимо ввести в ассортимент;

■ заполнить виды цен для всех товаров в разрезе одного формата магазина;

■ заполнить виды цен для конкретной номенклатуры;

■ заполнить рейтинг продаж номенклатуры;

■ заполнить роли для всех товаров.

Изменение состояния ассортимента (разрешены закупки и продажи)

Если необходимо изменить состояние ассортимента товаров, то для таких случаев предусмотрен этап Изменение состояния ассортимента (разрешены закупки и продажи).

На этапе Изменение состояния ассортимента (разрешены закупки и продажи) есть возможность:

■ изменить роли для товарных позиций (как для всех позиций в целом, так и для одной конкретной). Введенная в ассортимент новая позиция может расцениваться как пробная до тех пор, пока пользователь не сможет определить по статистике продаж, насколько успешно она продается. Пользующийся повышенным спросом товар может быть отнесен к постоянному, основному ассортименту магазина; не слишком успешный товар, но необходимый для создания имиджа – к дополнительному. Быстрое заполнение ролей товаров можно произвести по кнопке Заполнить товары – Заполнить роль для всех товаров:

○ Постоянный ассортимент – товары основного ассортимента (контролируются с повышенным вниманием);

○ Дополнительный ассортимент – назначается товарам по умолчанию, такие товары необходимы для поддержания имиджа магазина;

○ Пробный ассортимент – новые товары, включенные в ассортимент магазина «на пробу», не имеющие аналогов в ассортименте, с неизвестными перспективами продаж.

■ заполнить виды цен для всех товаров в разрезе одного формата магазина;

■ заполнить виды цен для конкретной номенклатуры;

■ заполнить/изменить рейтинг продаж номенклатуры.

Вывод из ассортимента (разрешены только продажи)

Если необходимо вывести товар из ассортимента, то для таких случаев предусмотрен этап Вывод из ассортимента (разрешены только продажи).

На этом этапе накладываются ограничения на поставку данных товаров. Такие товары невозможно закупить у поставщика. При попытке добавить данную товарную позицию в документы Заказ поставщику система предупредит пользователя о том, что товар выведен из ассортимента и его включение в документ не рекомендуется. Аналогичное предупреждение будет выводиться и при попытке добавления выведенного из ассортимента товара в документ Приобретение товаров и услуг. В последнем случае предупреждение будет выведено только в том случае, если позиция отсутствует в заказе поставщику, на основании которого создается поступление, или поступление товаров оформляется без указания заказа.

Документ Изменение ассортимента с таким этапом является основанием для ввода документа Заказ на перемещение. Данная возможность предусмотрена для отражения операции возврата товаров на тот склад, с которого они перемещались в магазины. При этом система автоматически формирует заказы на перемещение по всем тем магазинам (складам), для которых определен формат магазина, указанный в документе Изменение ассортимента.

Перенос в архив/отзыв (запрещены закупки и продажи)

Если необходимо запретить закупки и продажи ассортиментных товаров, то для таких случаев предусмотрен этап Перенос в архив/отзыв (запрещены закупки и продажи).

При оформлении документа Изменение ассортимента с таким этапом все операции с товарами прекращаются.

На этапе Перенос в архив/отзыв можно решить следующие задачи:

■ списать остатки товаров, если они есть. В этом случае документ Изменение ассортимента с таким этапом является основанием для ввода документа Заказ на внутреннее потребление товаров с видом операции Списание на расходы. При этом автоматически формируются заказы на внутреннее потребление товаров по всем магазинам (складам) данного формата;

■ отозвать из магазина некачественный ассортимент товаров (например, те товары, потребление которых угрожает здоровью):

○ в документе Изменение ассортимента указываются те товары, которые требуется отозвать из магазинов определенного формата, и этап Перенос в архив/отзыв;

○ на основании документа Изменение ассортимента оформляется документ Заказ на перемещение;

○ в появившейся обработке Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента будет заполнена информация обо всех магазинах (складах) данного формата, в которых есть в наличии указанный товар;

○ в обработке указывается склад-получатель, на который необходимо оформить возврат товаров из магазинов;

○ оформляются документы Заказ на перемещение по каждому магазину (складу);

○ после того как данные товары появятся на складе-получателе, оформляется списание этих товаров.

Также документ Изменение ассортимента с заполненным видом цен (вне зависимости от этапа) является основанием для формирования документа Установка цен номенклатуры.

Операция «Управление коллекцией»

Для управления коллекционным ассортиментом товаров предусмотрен документ Изменение ассортимента с типом операции Управление коллекцией. Документ с таким типом операции формируется в разрезе коллекций (сезонов) и форматов магазинов.

Для коллекционного товара в одном документе фиксируется полный жизненный цикл ввода и вывода из ассортимента.

При управлении коллекцией необходимо вручную задать периоды, в которые можно осуществлять закупки и продажи коллекционных товаров. Для этих целей предусмотрены поля:

■ Закупки разрешены с – период снимает ограничения на закупки коллекционного товара;

■ Продажи разрешены с – период снимает ограничения на продажу коллекционного товара.

Табличную часть документа Изменение ассортимента с типом операции Управление коллекцией можно заполнить товарами по коллекциям (кнопка Заполнить товары – Заполнить товары по коллекции) – позволяет заполнить теми товарами, которые относятся к коллекции (сезону), в рамках которой формируется документ изменения ассортимента.

Документ Изменение ассортимента с типом операции Управление коллекцией является источником данных для ввода документов:

■ Заказ поставщику;

■ Установка цен номенклатуры;

■ Заказ на перемещение;

■ Заказ на внутреннее потребление товаров.

Информация, зафиксированная документом Изменение ассортимента (рейтинг продаж, список товаров, которые должны быть представлены в ассортименте магазина), используется при планировании продаж по товарным категориям.